Sigma Personal, Sigma Professional, Sigma Enterprise
Niveau: øvet
Med Sigma Excel Tilbudsliste Tool kan du importere en Excel tilbudsliste til Sigma, samt eksportere priser fra Sigma tilbage til tilbudslisten. Derudover kan du overføre priser fra en tilbudsliste i Sigma, til en ny (revision).
Denne guide omhandler
- Installation af Sigma Excel Tilbudsliste Tool
- Importer Tilbudsliste til Sigma
- Opdater Revision
- Eksporter Priser tilbage i tilbudslisten
Installation af Sigma Excel Tilbudsliste Tool
Du kan købe og derefter downloade app’en på Sigma Estimates’ hjemmeside
1. Klik på dette link: køb Sigma Excel Tilbudsliste Tool
2. Åbn den e-mail du modtager fra 2Checkout Support
3. Klik på linket Download App i e-mailen
4. Klik på den downloadede sigmapackage-fil
5. Klik på Ja i dialogboksen “Sigma Package Installer”
Importer Tilbudsliste til Sigma
Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 1
1. Undersøg om tilbudslisten er nummereret efter systemet
- 1
- 1.1
- 1.1.1
- 1.1.1.1
- etc.
VIGTIGT Indlæsning af en tilbudsliste ved hjælp af Sigma Excel Tilbudsliste Tool forudsætter at listens punkter er nummereret på ovenstående måde. Hvis numrene er anderledes – hvis der f.eks. Indgår bogstaver eller andre tegn end punktum – skal du tilføje en kolonne og selv nummerere posterne efter ovenstående system. Hvis tilbudslisten består af flere Excel-ark, skal dette gøres for hvert ark.TIP For at importere flere ark i samme import, bør dine ark have ens opbygning, så kolonnerækkefølge er ens. Alternativt kan du importere tilbudslisten af flere omgange.
2. Gør ét af følgende
- hvis tilbudslistens positioner er nummereret som ovenstående: spring ned til punkt 5
- hvis ikke: fortsæt med følgende punkt (3.)
3. Tilføj en ny kolonne til Excel-arket
4. Indtast nummer for hver position, du vil importere
5. Start en ny kalkulation i Sigma og åbn Indhold-siden
6. Åbn båndet Sigma Excel Tilbudsliste Tool og klik Importer Tilbudsliste
7. Klik på Gennemse…,
8. Find tilbudsliste-filen (Excel-filen), marker den og klik på Åbn
9. Marker afkrydsningsfelterne ud for det/de ark du vil importere fra Excel-filen
10. Udfyld felterne
- Importer tekst fra kolonne
- Positioner er angivet i kolonne
- Eksporter salgspris til kolonne
- Eksporter salgsenhedspris
- Importer mængde fra kolonne
- Importer enhed fra kolonne
- Importer kostpris fra kolonne
TIP Du kan importere tekst, enhed og mængde, samt priser fra underentreprenør (kostpris) og lave et ubegrænset antal ekstrafelter i Sigma (se næste punkt). Er mængde ikke angivet, vil Sigma definere mængden som 1.
11. Gør ét af følgende
- undlad at importere flere kolonner og fortsæt med næste punkt
- vælg flere kolonner i Excel-filen
- Klik på Tilføj kolonne
- Klik i feltet “Navn” og indtast det navn du ønsker at give kolonnen
- Klik i feltet “Kolonne” og vælg kolonne i Excel-filenVIGTIGT ”Manglende” positioner vil Sigma selv tilføje ved import, så linjernes positioner i Tilbudslisten, svarer til positionerne i Sigma (dvs. importeres til position 1 og 3, men ikke 2, vil Sigma selv tilføje en tom linje på position 2).
12. Klik på Importer
Opdater Revision
Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 2
1. Start med at importere den reviderede tilbudsliste, som beskrevet i Importer tilbudsliste til Sigma
2. Klik på Opdater Revision
3. Klik på Gennemse… ud for “Tidligere”,
4. Find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn
5. Klik på Opdater
Eksporter Priser tilbage i tilbudslisten
Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 3
1. Klik på Eksporter Priser
2. Klik på Gennemse… ud for “Tilbudsliste”, find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn
3. Klik på Eksporter